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股票经纪人:南极电商股价腰斩后还能不能买?

2021-03-08 23:09

南极电商从2020年7月最高的24元,一直跌到之前最低的8块多,股价已经下跌了60%,尤其是从今年起,南极电商下跌速度好像按下了加速键一下,不足10个交易日就跌了30%。南极电商的下跌...

南极电商从2020年7月最高的24元,一直跌到之前最低的8块多,股价已经下跌了60%,尤其是从今年起,南极电商下跌速度好像按下了加速键一下,不足10个交易日就跌了30%。南极电商的下跌引起了不少投资者的关注,更多人是在考虑,现在这个价位到底应不应该买入的问题。

南极电商股价腰斩后还能不能买?

南极电商之所以一直跌,主要是因为市场对其两大质疑:一个是财务造假,另一个是商业模式不行。

 

财务造假无实锤

财务造假是几年前就有的质疑,现在股价跌了又拿出来炒作,其实没什么实锤。网上流传的兴业证券研究员制作的PPT,2018年就在网络上流传,用到的数据是2016年和2017年的,历史久远很难说明现在的问题。而且最早的质疑在南极电商股价大涨之前,可见财务上的质疑并没有影响南极电商的股价上涨,所以配资头条觉得财务造假的可能性不大。

 

市场上对南极电商最大的质疑在于毛利率的问题,但其实南极电商主要的收益来源于品牌授权,公司本身不需要生产也不从事销售,自然就没有什么经营成本,毛利率高其实也很合理的。关于交税的问题,市场还质疑公司公司缴税和营业收入不匹配,主要因为公司的品牌授权服务不适用于生产制造产品的17%增值税税率,而适用服务业的6%增值税税率,所以也没有什么不妥。唯一一点比较有可疑的就是GMV增速过快的问题,但是如果大家到淘宝上看看,就会发现南极人这个牌子真的到处可见,而且销售量动辄几万,所以关于这一点,暂时是无法验证真伪的。

南极电商财务

商业模式真就那么差?

商业模式方面,南极电商是南极人、卡帝乐鳄鱼、精品泰迪等品牌的所有权人,通过品牌授权给工厂,让工厂去卖这些品牌的商品,有人质疑这种商业模式走不通,因为没有门槛,还能赚大钱不可能长久,其实品牌正是南极电商最大的门槛。

 

服装纺织行业是历史悠久的行业了,中国在这个领域有非常成熟的工厂和技术,但是大部分的工厂都是有加工技术没有品牌,导致产品没有竞争力,南极人提供了工厂最需要的品牌,让工厂短期内就能提高销售额,这难道不是商业价值吗?公司扩展越来越多产品品类,在各个广告渠道进行营销,在多个电商平台做商业推广,并且提供供应链、大数据等服务,这难道没有商业价值吗?

 

只要你的品牌有价值,品牌授权生意是可以做成的,迪士尼靠授权卡通人物赚钱,泡泡玛特靠独家IP的盲盒玩具赚钱,小米、三只松鼠等品牌都没有自己的工厂,南极人也和恒源祥、北极绒等公司卖掉工厂,利用自己的品牌力和工厂的低成本产能结合,做好内衣、家纺产品的线上需求,这就不是扬长避短的好选择、好生意了吗?

关键词:股票经纪人
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