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军工股:医药周期股要来超级竞赛?疫苗赛道上涨速度超前

2021-03-10 22:53

医药周期股要来超级竞赛?疫苗赛道上涨速度超前了吗?自从辉瑞宣布其研发疫苗有效性为90%以后,俄罗斯公布他家研制的疫苗有效性为92.5%,美国公司Moderna宣布试验结果有效性高达94.5...

医药周期股要来超级竞赛?疫苗赛道上涨速度超前了吗?自从辉瑞宣布其研发疫苗有效性为90%以后,俄罗斯公布他家研制的疫苗有效性为92.5%,美国公司Moderna宣布试验结果有效性高达94.5%。这一幕一幕公告,有效性百分比不断上升,不禁让人觉得医药周期股有点像军备周期股的竞赛。

不过,这种竞赛不仅对于医药周期股是利好,对于人类社会更是利好,多多益善。于是美股又嗨起来了。道指刚刚刷新历史新高记录。随之而来的是原油大涨。不过,这已经不是第一次医药周期股要来超级竞赛,其重要分支疫苗赛道上涨速度超前上涨也是可以说“再续前缘”。不过是超级医药周期股疫苗强化了这种上涨的逻辑。大宗商品上,有色金属在这里的表现略胜一筹,毕竟铝和铜已经率先突破,还有焦炭,玻璃,螺纹等品种涨势很好。

医药周期股要来超级竞赛?疫苗赛道上涨速度超前

打开行情看看,我发现千亿市值周期股已经创下新高了。医药周期股疫苗赛道上涨速度超前这不是散户炒得出来的,而是机构买出来的。就好比上一周期的农产品概念股周期轮动上迸现出的大豆,玉米,豆油等也已经走出趋势,大宗商品呈现出牛市的格局。说了这么多是不是就证明医药周期股要来超级竞赛上了呢?疫苗赛道上涨速度超前还是需要回到股市来。眼看着煤炭钢铁有色化工等周期股已经走出趋势行情。有人喊到:医药周期股的春天来了!那么,为什么医药周期股会受到青睐,综合来看,有几条逻辑:

A.过去供给侧改革导致许多产能退出,那么现在产能就有限而导致医药周期股在正在爆发的趋势上暂停了。随着疫情好转,需求复苏,库存就吃紧,医药周期股有获奖要来超级竞赛,尤其是经历第一阶段的疫苗赛道更是有上涨速度超前的市场潜力。但是这个点,分歧好大。因为需求难以可持续。疫情以后,国外订单回流,国内政策正常化,还会不会有这么旺的产销呢?值得思量医药周期股在A股市场当中的分量孰轻孰重。

医药周期股要来超级竞赛?疫苗赛道上涨速度超前

B.前期的医药周期股很便宜,但是经历第一阶段的疯狂炒作之后分化厉害。尤其是行业龙头拥有厚实的利润,低市盈率。今年的涨幅也不大,像银行股涨幅还是负的。医药周期股要来超级竞赛以及疫苗赛道上涨速度超前这个点,主要还是因为周期股与消费医药周期股、科技周期股的估值差被拉的太大。现在这个点位很有吸引力。

关键词:军工股
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