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600170股票:宝信软件是如何做到两年翻五倍的?调整后有没有投资机会?

2021-03-11 23:41

今日想分享一只2年就翻了五倍的牛股 宝信软件,虽然由于前期涨幅太大目前正处于调整阶段,但是宝信软件的优势还是相当突出的。钢铁信息化业务占比行业前列宝信软件是宝武集团...

今日想分享一只2年就翻了五倍的牛股——宝信软件,虽然由于前期涨幅太大目前正处于调整阶段,但是宝信软件的优势还是相当突出的。

宝信软件是如何做到两年翻五倍的?调整后有没有投资机会?

钢铁信息化业务占比行业前列

宝信软件是宝武集团旗下宝钢股份控股的上市公司,通过兼并整合逐渐发展成一家钢铁信息化综合解决方案提供商,并与2013年切入IDC领域。宝信软件业务主要分为软件开发及工程服务(信息化+自动化+智慧城市)、服务外包(IDC+运维服务)、系统集成三大部分组成,其中软件开发及工程占比最高。可以说,宝信软件的成长驱动力主要来源于工业互联网的钢铁信息化和IDC板块。由于有宝钢这个大靠山,使得宝信软件的发展有得天独厚的优势,在以MES产品为核心的产销一体化整体解决方案市占率位居钢铁行业前列。

 

钢铁信息化对于我们一般投资者可能不是太熟悉,但是对于钢铁企业来说,能很好地控制企业成本、提供行业竞争力。同时也需要考虑到工业互联网是“新基建”的重点发展领域,是智慧制造的重要媒介,以及5G运用会带领的产业升级。

宝信软件是如何做到两年翻五倍的?调整后有没有投资机会?

IDC业务发展前景光明

宝信软件的另一个业务是IDC(互联网数据中心)。事实上,钢厂拥有丰富的土地、房屋、电力、水力资源,是IDC发展的优质土壤。宝信软件借用了宝武原罗泾钢厂遗留资源,通过房屋改造、电力设施改建,搭建起自己的机房,由于本来就是“自己”的产业,在租金方面也节约了不少成本,规模达3万个机柜。目前宝信又陆续在武汉、南京、太仓布局。随着柜机数量不断增长,宝信的相关业务量也提升了不少,营收比重由2014年的13.49%提升至2019年的30.00%,2019年毛利率达44.68%。虽然目前毛利并不算高,但主要归咎于新IDC项目投产至上架完成需要一定周期,初期毛利会相对较低,但是随着项目的逐步完善,毛利率也将逐渐趋向正常水平。

 

IDC主要分为零售型和批发型,从A股的走势来看,市场更倾向看好批发型,而宝信软件就是属于批发型IDC厂商。批发型商业模式虽然单机柜售价较低,但具有上架快、使用期间平均上架率高、租期长确定性高等优势,项目期间综合现金流收益并不逊于零售型项目。而宝信软件目前主要和电信运营商合作,面向大客户提供大规模定制化数据中心服务。而它的主要客户就包括阿里、腾讯等行业巨头。

关键词:600170股票
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